한국투자신탁운용(한투운용)은 한국투자장기자산배분 펀드가 국내 타깃데이트펀드(TDF) 가운데 1년 수익률 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.
뉴시스 보도에 따르면, 25일 에프앤가이드에 따르면 한국투자장기자산배분 펀드의 1년 수익률은 16.99%를 기록했다(C-F클래스 기준). 이는 전체 TDF 수익률 평균인 5.79%를 크게 웃도는 수치다.
한국투자장기자산배분 펀드는 '한국투자TDF알아서골드2080 펀드'의 새 이름이다.
2080년을 은퇴목표시점(빈티지)으로 하는 상장지수펀드(ETF)인 'ACE 장기자산배분액티브'와의 명칭 일관성을 고려해 변경이 이뤄졌다.
운용 전략이나 자산 구성은 변경 없이 기존과 동일하다.
현재 국내에서 2080 빈티지 TDF를 운용하는 자산운용사는 한국투자장기자산배분 펀드와 ACE 장기자산배분액티브 ETF를 보유한 한국투자신탁운용이 유일하다.
한국투자장기자산배분 펀드는 초장기 TDF답게 초기 위험자산 비중 99%로 기대수익률을 높인 것이 특징이다. 위험자산이란 주식, 대체자산 등을 의미한다.
한국투자신탁운용이 한국인 맞춤형으로 자체 개발한 생애주기 자산배분 곡선(글라이드 패스)을 적용했다.
이 전략으로 자산 형성 초기에 주식을 높은 비율로 담아 목표시점(2080년)까지 적극적인 수익을 추구한다.
이 펀드의 가장 큰 차별점은 투자자산에 금을 편입했다는 점이다.
최근 글로벌 증시가 큰 변동을 보였으나 국제 금 시세는 우상향 그래프를 보이며 연초 이후 24.89% 상승해 해당 펀드 수익률 방어에 기여했다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "한국투자장기자산배분 펀드는 금을 편입해 시장 변동기에도 투자자들에게 안정적인 성과를 제공할 수 있었다"며 "금은 금융위기 시 강력한 헤지수단이 되기 때문에 초장기투자에서 초기에 채권 비중을 축소하더라도 분산투자 효과를 내는 등 중요한 역할을 한다"고 말했다.
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