한국투자증권, ‘사무라이채권’ 발행 성공

▲ 사진=한국투자증권

투데이코리아=윤주혜 기자 | 한국투자증권이 국내 증권사 최초로 200억엔 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다.
 
한국투자증권은 SMBC은행 보증부를 포함해 트렌치 1년과 1.5년, 2년, 3년에 각각 63억, 16억, 61억, 60억 엔 규모로 구성된 사무라이채권을 발행했다고 14일 밝혔다.

발행 금리는 기간별 TONA 금리에 1년 105bp, 1.5년 133bp, 2년 145bp (SMBC은행 보증부는 40bp), 3년 210bp의 가산 스프레드를 더해 1.04%(1년), 1.36%(1.5년), 1.53%(2년), 2.25%(3년), 보증부 0.48%(2년)로 확정됐다.
 
조달한 자금은 일본 현지 투자에 활용될 예정이다. 
 
이와 관련해 한국투자증권 관계자는 “일본 시장에 한국 증권업을 알리고, 당사의 우수한 수익성과 안정성을 인정 받는 계기가 됐다”며 “이번 발행을 통해 조달 통화 다변화 및 조달 안정성이 강화됐고, 글로벌 사업 강화에 더욱 박차를 가할 계획”이라고 전했다. 
 
한편 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시 채권으로, 글로벌 통화 긴축 상황 속에서 저금리를 고집하는 엔화가 약세를 띠면 사무라이본드를 발행한 금융사의 원리금 부담이 적어진다는 장점이 있다.