[유안타證 주간추천주]호텔신라·SK아이이테크놀로지·코오롱인더

[이데일리 이정현 기자] △ 호텔신라(008770)

-중국인 다이궁 알선 수수료율 인하를 통한 면세사업부 수익의 개선이 기대, 특히 인천공항 면세점 임대료 체계 변경으로인한 불확실성 해소

-리오프닝 수혜 및 성수기 시즌을 맞이하며 호텔 및 레저 부문역시 매출액 및 영업이익 성장이 이어질 것으로 전망

△ SK아이이테크놀로지(361610)

-1분기 폴란드 공장 가동률은 약 70% 정도가 예상되고 있어 2분기까지 적자는 계속될 것으로 예상. 다만, 비용 감소를 통해 3분기 흑자전환 기대

-미국 IRA를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 2023년 연간 폴란드 가동률 60~70%가 유지된다 하더라도 비용 감소를 통해 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 하반기 고객사 다변화까지 가능

-IFC를 통해 4000억원을 조달 등 제2~4공장 증설을 계획대로 시행 중. 2024년 제4공장까지 완공 예정으로, 유럽 내 최대 생산 규모인 연간 15.4억 ㎡ 분리막 생산능력을 확보

△ 코오롱인더(120110)

-2분기 영업실적 회복(1분기 290억원, 2분기 600억원). 패션 및 산업자재 개선

-하반기 특수섬유인 아라미드 증설 모멘텀 대기 중. 기존 설비 7500톤에서 1만5000톤으로 2배 확장. 통신선, 해저케이블 피복재 수요로 인해, 신규 설비 80%거래처 이미 확보