[굿데일리=임주연 기자]이지스자산운용은 이지스레지던스리츠가 국내 상장 리츠 최초로 총 560억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권 발행을 성공적으로 마쳤다고 30일 밝혔다.
이지스레지던스리츠는 23일 삼성증권을 대표 주관사로 선정해 사회적채권(Social Bond)으로 공모채 100억원을 발행할 예정이라고 공시했다.
이번에 사모사채 460억원도 사회적채권으로 추가 발행해 총 560억원 규모의 자금을 확보했다.
이지스레지던스리츠는 이달 한국기업평가와 나이스신용평가로부터 각각 신용등급 A-(안정적)을 취득했다.
ESG채권은 ESG 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 채권이다. 국제자본시장협회(ICMA)가 정한 가이드라인에 맞춰 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 구분된다.
사회적채권은 취약계층의 주택공급이나 스타트업, 벤처기업 지원 등 사회적 가치를 창출하는 사업에 활용되는 채권이다.
이지스레지던스리츠는 채권 발행자금으로 100% 자리츠인 이지스글로벌레지던스리츠에 출자할 예정이다.
이지스글로벌레지던스리츠는 이 재원으로 뉴욕 소재 다세대 임대주택(Spring Creek Towers)과 일리노이주립대 어바나-샴페인캠퍼스 대학생 기숙사(Illini Tower) 투자에 활용한 담보대출을 상환 예정이다.
스프링크릭타워는 46개동 5881가구 규모로 미국에서 가장 큰 저소득층 임대주택이다. 입주한 세대는 모두 정부의 임대료 지원 프로그램을 적용받는 주거 취약계층으로 구성된다.
이 프로그램은 임차인이 소득의 일정 부분만 임대료로 지불하면 임차인이 지불한 임대료와 시장 임대료 차이만큼 정부에서 임대인에 지급하는 구조다.
일리니타워는 일리노이주립대 어바나-샴페인 캠퍼스에 위치한 사립 인증 기숙사다. 이 캠퍼스는 신입생의 적응과 교류를 돕고자 13개의 사립 인증 기숙사를 지정한다. 신입생들은 학교에서 직접 운영하는 기숙사와 사립 인증 기숙사 중 1곳에 1년간 의무적으로 거주해야 한다.
이지스자산운용 관계자는 "이번 ESG채권 발행으로 상장리츠도 ESG활동에 이바지할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "향후 리츠 자산들의 수익률 제고와 더불어 ESG투자에 적극 동참 및 발굴할 수 있는 토대를 지속적으로 마련해 나갈 계획"이라고 설명했다.
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