두산테스나, 삼성 파운드리 확대 '최대 수혜'…11월 북미 LPU 양산 본격 개시 모멘텀 '주목'

한국투자증권은 24일 두산테스나(131970)에 대해 삼성 파운드리 고객사 확대 과정에서의 최대 수혜주라는 점은 변함이 없어 주목해야 할 시점이라며 투자의견 '매수'를 유지했다.

한국투자증권에 따르면 두산테스나의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 지난해 동기 대비 각각 6.6% 늘어난 809억원, 흑자전환한 99억원(영업이익률 12.2%)이다.

아울러 "매출 전환 비율을 LPU 40%, CIS 30%로 가정해 올해와 내년 영업이익률을 각각 10.0%, 22.1%로 전망한다"며 "내년 매출액은 신규 물량이 본격 반영돼 전년 대비 4902% 늘어난 4972억원으로 큰 폭의 성장이 예상되나 신규 설비 투자에 따른 감가상각비도 본격 확대돼 올해 1564억원, 내년 2210억원을 기록할 것"이라고 덧붙였다.