[DCM] 한진, 최대 800억 회사채 발행…불가피한 단기물·넓어진 금리밴드

이번 발행은 통상적인 2~3년물이 아닌 1년과 1년 6개월 등 단기물로 구성했으며, 희망금리밴드도 개별민평 대비 최대 ±0.50%포인트까지 넓혔다.

한진의 올해 1분기 연결기준 매출액은 7790억 원으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했으나 영업이익은 198억 원으로 27.4% 감소했다.

BBB+ 발행사가 선택한 단기물과 확대된 금리밴드 전략이 투자자들의 호응을 얻을 수 있을지, 이번 발행은 최근 비우량 회사채에 대한 투자심리를 가늠할 시험대가 될 전망이다.