[DCM] JB금융-ABL생명, 자본성 증권 발행 박차... BIS · K-ICS 지표 개선

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면, JB금융지주(대표이사 회장 김기홍)는 DB금융투자를 발행 주관사로 선정하고, 1000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 공시했다.

한국투자증권이 단독 주관하는 이번 후순위채는 10년 만기(5년 콜옵션)로, 공모희망금리는 연 4.90%에서 5.40%로 제시됐다.

이번 사채 발행을 통해 ABL생명보험의 新지급여력비율(K-ICS)은 2024년 3분기 기준 152.01%에서 약 4.74%p 증가한 156.75%로 개선될 것으로 예상된다.