반도체를 둘러싼 우려와 사실[김학균의 투자레슨]
중국 대규모언어모델(LLM)의 경쟁력이 높아지고 있는 것은 사실이지만 미국과 중국의 기술 패권 경쟁이 지속하는 상황에서 전략 산업인 AI와 메모리 반도체의 핵심 공급망에 중국 기업들이 단기간에 본격 편입될 가능성은 높지 않다.
당시 AI 투자의 중심은 미국이었기 때문에 나스닥은 24%, 엔비디아는 43%나 하락했고 한국 코스피도 14%의 조정을 받았다.
현재까지 확인된 사실만 놓고 보면 AI 인프라 투자는 계속 확대되고 있고 메모리 반도체의 중요성도 오히려 커지고 있다.
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