HD현대일렉트릭, '멈추지 않는' 이익률 개선세 '주목'…"신규 수주 기반 전 영역 확대 진행"

한국투자증권은 14일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 신규 수주를 기반으로 모든 영역에서 확대를 진행 중인 가운데, 멈추지 않고 지속되는 이익률 개선에 주목해야 할 때라며 투자의견 '매수' 및 목표주가 150만원을 유지했다 한국투자증권에 따르면 HD현대일렉트릭의 올해 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 지난해 동기 대비 각각 27.0% 늘어난 1조1511억원, 37.7% 성장한 2881억원(영업이익률 25.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스 2842억원에 부합할 전망이다.

2분기 영업이익률은 지난해 동기 대비 1.9%포인트(p) 개선된 25.0%를 기록할 것으로 분석했다.

장 연구원은 "동사의 이익률 개선은 여전히 멈추지 않았다"며 "미국 매출 비중은 2028년까지 20%p 이상 늘어나고, 수익성 높은 미국 매출 비중 확대에 따라 2028년 영업이익률은 2025년 대비 6.5%p 높아진 30.9%를 기록할 것"이라고 강조했다.