"하반기 AI 인프라 중심 투자…반도체 40·전력 30·네트워크 30"

김세환 KB증권 수석연구위원은 딜사이트경제TV에 출연해 “금리 인상 우려에도 AI 데이터센터 투자 확대 흐름이 워낙 강해 반도체 업종을 누르지 못하고 있다”며 “전 세계 기업들이 AI 인프라 구축에 연간 1800~2000억달러 규모의 자본지출(CAPEX)을 집행하고 있는 만큼 장기적인 반도체 강세는 이어질 것”이라고 말했다.

김 연구위원은 “삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 AI 데이터센터 투자 확대의 최대 수혜 기업”이라면서도 “하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가율은 올해가 정점이 될 가능성이 있어 투자 속도 둔화 여부가 향후 주가에 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

하반기 투자 전략으로는 AI 인프라 중심의 포트폴리오 구성을 제시했다.