[DCM] 하나금융지주, ‘두나무 리스크’ 대응 자본확충 셈법

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주는 오는 21일 2700억원 규모 신종자본증권 발행에 나선다.

이번 신종자본증권 발행은 단순한 자본확충과 재무비율 관리를 넘어 시장 상황 등을 고려한 복잡한 셈법이다.

투자은행(IB) 관계자는 “신종자본증권 발행은 자본확충과 함께 지분구조 등 변화 등과 연결돼 있다”며 “지주 입장에서는 ‘밸류업’을 위한 재원 마련, 은행의 두나무 지분 인수에 따른 리스크 관리를 종합적으로 판단한 것”이라고 평가했다.