미·이란 전쟁에 국내 제조업 재평가···"방산·원전·AI 인프라 담아라"

금융시장의 평가 기준이 에너지 확보에서 생산 및 복구 역량으로 이동함에 따라 방산·전력기기 등 국내 제조업에 대한 재평가가 이뤄질 것이란 분석이다.

지정학적 위기 속 안보를 평가하는 기준도 인프라 복구 및 생산 능력으로 이동하고 있다.

김두언 하나증권 연구원은 "이번 전쟁이 끝나더라도 세계는 원래 자리로 돌아가기보다 더 비싼 안보와 더 높은 복구 수요, 더 전략적인 제조업의 시대로 이동할 가능성이 높다"며 "이란 전쟁 이후의 투자 전략은 단순한 유가 베팅이 아니라 재평가의 축을 잡는 문제이며 제조·인프라 축과 에너지 안보 재편의 수혜 축, AI 인프라 및 생산성 개선 수혜주 등 세 갈래로 포트폴리오를 나누어 볼 필요가 있다"고 분석했다..