한온시스템, 회사채 수요예측 흥행…2200억 증액 발행

한온시스템은 4월 16일 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조6,150억원의 주문을 확보하며 모집액 대비 약 10배 수준의 수요를 기록했다.

특히 증액 발행에도 불구하고 금리 조건이 최초 제시 대비 약 0.2~0.3%p 수준으로 낮아지며, 투자자들이 안정적으로 자금을 공급할 만큼 높은 신뢰를 보인 것으로 평가된다.

한온시스템 관계자는 “이번 수요예측 결과는 회사의 펀더멘털 개선과 중장기 성장성에 대한 시장의 긍정적인 평가를 반영한 것”이라며 “앞으로도 안정적인 재무구조를 기반으로 자본시장과의 신뢰를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.