최태원이 쏘아올린 '메모리 5년 부족說'···"누구나 동감할 것"

1분기 가격이 최대 90% 폭등하는 전례 없는 품귀 현상 속에 '2030년까지 메모리 부족이 지속될 것'이라는 최태원 SK그룹 회장의 비관적 전망이 반도체 업계의 새로운 이정표로 부상했다.

김동원 KB증권 연구원은 최 회장의 메모리 공급 부족 현상 전망을 언급하며 "이는 AI 데이터센터가 전체 D램 및 낸드 출하량의 60% 이상을 흡수하는 가운데, 빅테크 업체들이 AI 성능 상향 및 피지컬 AI 시장 진입을 위해 인프라 투자를 공격적으로 확대하고 있기 때문"이라고 설명했다.

지정학적 불확실성 확대에도 불구하고 북미 빅테크 업체들의 AI 설비투자는 오히려 확대되는 추세로 이는 메모리 수요를 구조적으로 견인하고 있다는 분석이다.특히 올해 주요 빅테크 업체들의 AI 투자 규모는 전년대비 약 2배 증가할 것으로 예상하기도 했다.