'너만 가냐, 나도 한 입 먹자'…반도체 쉴 때 투자전략은?

가장 불편하게 해석하는 건 소프트뱅크가 엔비디아 지분 다 팔았다 ‘거 봐 버블론 맞네’라고 숏 주장하셨던 분들이 얘기를 했지만 ‘아니야 그 돈으로 다른 AI에 투자를 할 거야’라고 하는 것을 보면 지금 시장이 아직은 사이클이 여기가 끝은 아니겠구나라는 속에서 그래도 빅테크들 쉴 때 우리 반도체 쉬어야지 할 때 다 같이 빠지는 것이 아니라 그동안에 좀 소외됐었던 너만 가냐 나도 좀 한 입 먹자라는 분위기가 이 시장에 좀 확대되면서 그 안에서 굳건하게 지키고 있는 섹터가 또 바이오입니다.

환율이 내려갈 생각을 지금 안 하고 있기 때문에 환율과 외국인 수급 계속해서 우리 시장을 흔들 수 있는 트리거가 될 수 있을까요?.

◆함정남= 그러니까 소부장 단에서는 이제 반도체에 대해서는 관세가 끝났을 때 이제 메이저 기업들이 마이크론 삼성전자 SK하이닉스가 케팩스 투자를 할 때 여기서부터 소부장이 가게 될 텐데 최근에 이거를 못 기다리는 것 같아요.