[DCM] SK인천석화, 등급하향 트리거 충족…우호적 투심 확보 미지수
SK인천석유화학이 신용등급 하락 트리거를 충족한 상황에서 공모 회사채 발행에 도전한다.
만기는 2년물(600억원)과 3년물(400억원)로 구성됐으며 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액 발행한다.
투자은행(IB) 관계자는 “SK인천석화가 등급하향 트리거를 충족한 상황이지만 유동성 대응력은 충분한 상황”이라면서도 “업황 개선 기대가 어렵고 늘어나는 차입부담과 신용등급 우려 등이 결정금리를 끌어올릴 수 있는 상황”이라고 말했다.
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