롯데관광개발, 1200억 해외 전환사채 전액 상환...주주가치 상승·수익성 개선

이번 상환으로 롯데관광개발은 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행한 총 3366억원 규모 전환사채 중 78%를 상환하거나 주식으로 전환하는 데 성공했다.

또한 이번 상환으로 512만 주 규모의 신규 주식 발행(오버행) 부담이 해소돼 주주가치가 높아졌으며, 연간 약 150억원의 이자 비용도 사라져 불확실성 해소와 수익성 개선에 긍정적 영향을 미쳤다고 밝혔다.

이번에 전액 상환한 해외 전환사채는 2019년 발행된 만기 6년짜리로 표면이자율 15%, 상환할증금 135%가 적용됐다.