신한지주, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행

신한금융지주회사는 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(한화 약 6839억원) 규모 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트(p)를 가산한 연 4.597%로 확정됐으며 기 발행 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.

신한지주는 “미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라 시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 외화채권 발행 수요예측에 나서 목표 발행금액을 달성했다”며 “올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드”라고 전했다.