신한투자증권, 한국 금융주관사단 8500만달러 규모 김치본드 발행 성료

신한투자증권, KB증권, 한국투자증권은 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 'Asia Pulp & Paper Group(APP그룹)의 계열사 Oki Pulp & Paper Mills(OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.

이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행으로, 주관사단 및 각 사 인도네시아 내 현지법인은 발행사 및 시장과 긴밀한 소통을 통해 발행됐다.

이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채로 전체 발행금액은 USD 8500만달러이며, APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐고 신한투자증권, KB증권과 한국투자증권이 공동대표 주관사로 참여했다.