[2024년 연간전망 / 반도체] AI (성장, 명분), Conventional (반등, 기저)
2024년 거시 경제 회복을 ‘가정’할 경우 모두에게 우호적 환경이겠으나, Upside potential의 명분은 상대적으로 기저가 낮은 Conventional에 있을 수 있다.
Q의 상승은 AI GPU 경쟁에 따른 신규 칩 출시와 HBM 고용량화, Hyperscaler들의 자체 AI 칩 수요 증가가 견인할 것으로 전망한다.
감산과 AI를 통한 회복으로 거시 경제 회복을 기다릴 시간을 벌었지만, 우리는 공급을 수요에 하향 이탈시켜 거시 경제보다 먼저 업황을 반등 출발시킨 상태이다.
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