[반도체/장비/재료] 4Q23 수요 개선과 가격 우선 정책
메모리 업계의 보유 재고는 여전히 높다는 점에서 재고 소진도 중요하지만, 현재의 가격 수준 (낮은 수익성)에서 1년 여의 공급 조절을 통해 만들어 낸 가격 반등 첫 시점의 전략이 공급 우선일 가능성은 매우 낮다고 판단하기 때문이다.
가격 우선 정책으로 가격 반등세를 지속시키고, 수요 회복 지속을 기다리는게 합리적이라고 판단한다.
업종의 방향성은 명확하며, AI향 수요 강세 지속 가운데 기존 전방 수요의 회복 시그널은 아래보다는 위를 보게 만들 것으로 전망한다.
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