[데일리임팩트 박세현 기자]올 상반기 IPO 시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션을 비롯해 4개 종목이 이번주 일반청약을 진행, 공모주 투자자들의 관심이 커지고 있다.
22일 금융투자업계에 따르면 HD현대마린솔루션이 오는 25일부터 일반 청약을 실시하는 것을 포함해 코스닥시장에 세번째 도전하는 디앤디파마텍, 초소형 2차전지 제조사 코칩, 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 진단시스템 제조사 민테크 등 4개 기업이 일반청약에 나선다.
가장 관심이 쏠리는 HD현대마린솔루션은 HD현대가 제작한 선박 애프터서비스(A/S)를 담당하는 회사다. 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 3조7071억원으로, 올 초 IPO 대어로 꼽혔던 에이피알의 1조5000억원대를 훌쩍 뛰어넘는다.
다만 HD현대마린솔루션이 제시한 주가순이익비율(PBR)이 31.5배 수준으로 높아 고평가 논란이 제기됐다. 이에 대해 HD현대마린솔루션은 "조선업 불황에도 연평균 35%의 높은 성장세를 보였다는 것을 고려하면 오히려 가치가 낮게 측정됐다"며 고평가 논란을 정면 반박했다.
HD현대마린솔루션은 이번 IPO를 통해 선박 유지·보수(AM) 사업의 핵심 경쟁력인 '빠른 배송' 체계를 만들어 나갈 계획이다. HD현대마린솔루션은 총 890만주의 공모주를 판매한다. 희망공모가는 7만3300원~8만3400원으로 24일 확정 공모가를 발표한다.
GLP-1 계열 경구용(먹는) 신약 개발 기업 디앤디파마텍은 22~23일 청약을 진행한다. 이번 IPO 도전은 지난 2020년과 2021년에 이어 세 번째다. 지난주 기관투자자 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가는 3만3000원으로 확정됐다. 희망공모가(2만2000원~2만6000원)를 웃돌아 주목받았다. 오는 5월 2일 상장될 예정이다.
초소형 2차전지 제조 기업 코칩은 오는 24~25일 청약을 진행한다. 코칩의 주력사업은 칩셀카본과 칩셀리튬 제조로 초소형 이차전지 제조 전문기업이다. 코칩은 이번 상장을 통해 조달된 자금을 시설 및 기계설비에 사용할 예정이다. 손진형 코칩 대표는 지난 19일 IPO 간담회를 열고 코칩의 글로벌 기업 성장에 대한 강한 의지를 보였다. 희망 공모가액은 1만1000원~1만4000원으로 총 165억~210억원의 공모 금액이 모집된다. 상장 예정일은 오는 5월 7일이다.
배터리 및 에너지저장장치(ESS) 진단시스템 제조사 민테크는 기술특례상장 요건으로 코스닥시장에 상장한다. 오는 24~25일 청약을 진행한다. 지난 12~18일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가액은 1만500원에 확정됐다. 희망 공모가액은 6500원~8500원으로 공모가 범위 상단을 초과했다.
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