오는 25일~26일 청약 진행
올 상반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 공모가를 상단인 8만3400원으로 확정했다.
24일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대마린솔루션은 지난 16일~22일 5일 간 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과를 바탕으로 최종 공모가를 희망 공모밴드(7만3300원~8만3400원) 상단인 8만3400원으로 확정했다.
이번 수요예측에는 국내 기관 1805개, 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여해 총 9억8451만1800주를 신청하였으며 경쟁률은 201대 1을 기록했다.
수요예측 참여주식 수를 공모가 상단 기준으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조원으로 2024년 현재까지 최대 규모 딜이다.
전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했고 일정 기간(15일~최대 6개월) 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달했다.
상장 후 예상 시가총액은 약 3조7071억원 규모가 될 전망이다.
HD현대마린솔루션은 오는 25일~26일 일반 청약을 거쳐 내달 8일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다.
이를 통해 선박 애프터마켓(AM0 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 친환경 개조사업의 역량 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진할 방침이다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “HD현대마린솔루션의 사업 경쟁력과 성장성에 대해 높게 평가해 주신 기관 투자자 여러분께 감사드린다”며 “이번 상장을 통해 글로벌 시장에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.
©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지
