대신증권, 회사채 수요예측서 흥행···목표액 8배 이상 몰려

▲ 사진제공=대신증권

투데이코리아=이유진 기자 | 대신증권이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금이 들어오면서 흥행에 성공했다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 대신증권은 전날(22일) 회사채 수요예측을 진행하고 2년물 500억원 모집에 4350억원, 3년물 500억원 모집에 3900억원의 주문이 들어왔다고 밝혔다.

공모 희망 금리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를 제시했으나, 2년물은 ―10bp, 3년물은 ―5bp에 모집 물량을 채우며 이자 부담도 줄일 수 있게 됐다.

이에 대신증권 측은 수요예측 결과를 바탕으로 총 2000억원까지 증액을 검토한 후 이달 30일 회사채를 발행할 예정이다.