[아시아타임즈=김지호 기자] 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 수요예측에서 흥행에 성공한 것으로 알려지면서 조선주가 동반 강세다.
23일 오전 10시15분 현재 한화오션은 전일 대비 7.76% 오른 3만4700원을 기록 중이다. HD현대중공업, 삼성중공업, STX중공업, HD한국조선해양 등도 오름세다.
투자은행(IB) 업계 등에 따르면 지난 16일부터 5영업일 동안 진행된 HD현대마린솔루션 수요예측에 참여한 국내 기관투자가의 약 90%가 밴드 최상단가(8만3400원)보다 19.9% 높은 10만원을 희망 공모가격으로 제시한 것으로 알려졌다. 기관 수요예측 경쟁률은 약 200 대 1로 전해졌다.
밴드 상단 기준 공모액은 약 7423억 원, 기준 시가총액은 3조7071억원이다. 이는 2022년 LG에너지솔루션 IPO 이후 가장 큰 공모 규모다.
앞서 공모가 산출에 활용한 주가수익비율(PER)이 31.5배에 달해 지나치게 높지 않냐는 지적이 제기됐지만, 회사 측은 "오히려 우리 회사의 고성장성, 고수익성, 높은 안정성, 경쟁 우위 등을 따지면 실질적으로 비교기업보다 프리미엄을 더 받아야 한다"고 주장하면서 정면돌파를 시도했고 무난하게 흥행에 성공한 것으로 보인다.
HD현대마린솔루션은 오는 24일 공모가를 확정한 뒤 25~26일 이틀 간 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 일반 투자자들은 대표 주관사인 KB증권, 공동 주관사인 신한투자증권·하나증권, 인수사로 합류한 대신증권·삼성증권을 통해 청약에 참여할 수 있다.
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