에이치피에스피, 시장친화 행보…수요예측 주문 3만원 이상에 몰렸는데 공모가 2만5000원 확정

에이치피에스피, 시장친화 행보…수요예측 주문 3만원 이상에 몰렸는데 공모가 2만5000원 확정

더스탁 2022-07-05 11:14:06

김용운 에이치피에스피 대표. 사진=에이치피에스피
<김용운 에이치피에스피 대표. 사진="에이치피에스피">

반도체 고압 수소 어닐링 공정기술 선도기업 에이치피에스피(HPSP, 대표이사 김용운)가 공모가를 희망밴드 최상단 가격인 2만5000원으로 확정했다. 기관투자자들이 총 신청수량의 80% 이상을 3만원 이상에 주문을 넣었음에도 공모가를 당초 희망범위보다 더 높이지 않고 시장 친화적인 선택을 했다. 상장 후 원활한 주가흐름을 의식한 행보로 풀이된다. 여기에 낮은 유통물량 비율도 힘을 더할 것으로 보인다.

5일 투자은행업계에 따르면 에이치피에스피(HPSP, 대표이사 김용운)는 공모가를 2만5000원으로 확정했다. 이는 희망범위(2만3000~2만5000만원) 상단 가격에 해당한다.  

공모가 확정을 위한 기관투자자 수요예측은 총 공모주식 수의 62.8%인 188만4000주를 대상으로 지난달 29일과 30일 진행됐다. 총 1577개 기관이 참여했으며, 단순경쟁률은 1511.36 대 1을 기록했다.

참여 기관들은 총 신청수량 기준 100%(가격 미제시 1.16%)에 대해 희망밴드 최상단 가격인 2만5000원 이상에 주문을 접수했다. 그 중 94.45%(가격 미제시 포함)의 물량이 2만5000원을 초과한 가격을 써냈고, 82.58%(가격 미제시 포함)는 3만원 이상을 제시했다. 의무보유 확약비율은 42.55%에 달했다. 기간별로는 3개월 확약비중이 매우 높았다.

기관투자자들이 공격적 베팅에 나선 것은 에에치피에스피의 높은 기술력 때문이다. 이 회사는 반도체 분야 고압 수소 어닐링 장비를 세계 최초로 개발해 상용화했다. 고압 수소 어닐링 장비는 소자 내 접합부의 결함을 줄여 소자의 특성 및 성능을 높일 수 있는 장비로, 공정 미세화가 요구되는 반도체 공정의 기술개발 흐름에 따라 향후 수요가 더욱 커질 것으로 전망된다.

기존 수소 어닐링 장비를 통한 공정은 매우 낮은 수소 농도와 고온의 환경에서 적용이 가능한 탓에 미세화 공정에는 한계가 있었다. 반면 에이치피에스피는 저온공정을 가능하게 하는 고압수소 제어 기술력을 갖춰 3nm 이후 공정까지도 적용이 가능하다. 독보적 시장지위를 가지고 있고 현재 다른 대체기술이 없기 때문에 미세화 투자가 진행될수록 수혜가 집중될 것이란 설명이다.

여기에 낮은 유통물량도 투자매력을 높인 것으로 풀이된다. 현재 상장일부터 유통이 가능한 물량은 상장예정 주식 수의 16.19%로 잡혀 있다. 수요예측에서 기관투자자들의 의무보유 신청비율이 42.55%로 상당히 높은 수준을 보였기 때문에 공모주 배정결과에 따라 유통물량은 더욱 낮아질 예정이다.

공모가를 확정한 에이치피에스피는 오는 6~7일 청약에 돌입한다. 전체 공모 물량의 25%인 75만주에 대해 일반투자자 대상 청약을 받는다. 우리사주조합 물량은 12.20%인 36만6000주이며, 나머지 62.8%는 기관투자자에 배정됐다. 상장예정일은 오는 15일이다.

확정 공모가 기준 공모규모는 750억원이다. 이번 공모는 전량 신주모집 이기 때문에 제비용을 제하고 736억원가량이 회사로 유입될 예정이다. 공모자금은 사업확장을 위한 시설자금과 진입장벽을 더욱 높이기 위한 첨단기술 개발 등에 사용된다.

시설투자와 관련해 회사관계자는 더스탁에 “"우리 주요시장은 10㎚이하 반도체 생산공정이며, 최근에는 메모리 반도체 분야까지 시장을 넓혔다. 여기에 반도체 파운드리 시장에서 10㎚이하 공정이 차지하는 비중이 오는 2024년 30%에 이를 것이란 전망이 나올 정도로 미세화 공정이 빠르게 확대되고 있다. 고압수소열처리 분야에서 독보적 시장지위를 공고히 하고 매출을 확대하기 위해 생산시설 및 연구소 시설 확충, 트레이닝 센터 구축 등이 필요한 상황이다. 이에 따라 지난 3월 이사회에서 신사옥 건설을 결의한 바 있다"고 밝혔다.

김용운 에이치피에스피 대표는 “수요예측을 통해 많은 기관들이 당사의 기술력과 성장성을 공감해주셨다고 생각한다”면서 “에이치피에스피는 코스닥 상장을 통해 반도체 전공정 내 고압 수소 어닐링 분야에서 다년간 검증받은 기술 차별성과 안전성을 더욱 공고히 하고 신규 고압 공정 개발을 강화하여, 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

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