차이커뮤니케이션은 총 55억원 규모의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 24일 밝혔다. 조달 자금을 기반으로 커머스와 콘텐츠를 결합해 광고산업 영역을 넓힌다는 계획이다.
뉴시스 보도에 따르면, 회사 측에 따르면 이번에 발행되는 CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 3%로 사채 만기는 오는 2027년 12월 1일이다. 전환가액은 주당 4853원이며, 발행인의 매수청구권(콜옵션)이 100% 부여된 것이 특징이다. 또 주가 하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정)조항이 없어 회사와 주주들에게 유리한 조건으로 발행했다.
회사 관계자는 "지분 희석 우려를 감안해 CB 전액 상환을 계획하고 있으며, 이를 위해 발행인 콜옵션 100% 조건을 적용했다"며 "해당 조건은 향후 금융비용 절감과 자금 조달 다변화를 위한 전략적인 결정"이라고 말했다.
그는 이어 "이번 투자에는 수성자산운용, 라이프자산운용 등 국내 주요 금융투자회사 5곳이 참여했다"며 "현재 저평가된 회사의 가치를 시장에서 재평가 받고, 주주 지분 희석 없이 재무 유연성을 확보할 수 있는 구조"라고 덧붙였다.
차이커뮤니케이션은 조달된 자금으로 기존 광고·마케팅 사업 기반을 고도화하고, 콘텐츠 중심의 커머스 플랫폼으로 사업 모델을 확장할 방침이다. 브랜드와 소비자를 유기적으로 연결하는 새로운 시장 지형을 구축해 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
최근 차이커뮤니케이션은 자체 유튜브 IP '겟(GET)이득'을 출범해 첫 에피소드가 공개 4일 만에 조회수 100만회를 돌파하며 콘텐츠 기반 커머스 비즈니스의 성장 가능성을 확인했다. '겟이득'은 셀럽의 프라이빗 공간을 방문해 애장품을 초특가에 판매하는 예능형 커머스 콘텐츠다.
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