알파벳, 구글 검색 지위 굳건…빅테크 ‘최선호주’-에버코어ISI

[이데일리 정지나 기자] 구글 모회사 알파벳(GOOGL)이 반독점 소송에서 크롬 분사 가능성을 피한 이후 주가가 8% 급등한 가운데 에버코어ISI는 알파벳을 빅테크 업종 내 최선호주(Top Pick)로 꼽았다.

8일(현지시간) 마켓워치 보도에 따르면 마크 마헤이니 에버코어ISI 애널리스트는 알파벳에 대한 목표가를 300달러로 제시하며 현재 주가 대비 약 27% 상승여력이 있다고 분석했다. 그는 구글 검색의 견고한 지위와 함께 유튜브, 구글 클라우드, 웨이모 등 성장 동력이 주가 상승을 뒷받침할 것이라고 전망했다.

일각에서는 인공지능 챗봇의 확산이 구글 검색 광고 점유율을 위협할 수 있다는 우려가 있지만 마헤이니 애널리스트는 “구글이 여전히 상업적 의도가 담긴 검색 부문에서 점유율을 유지하고 있으며 이는 가장 높은 수익성을 보장하는 영역”이라고 밝혔다. 그는 “특히 Z세대의 제품 구매 검색에서 구글이 아마존을 제치고 선호도 1위를 차지했다”고 전했다.

마헤이니 애널리스트는 구글의 AI 검색 기능 도입이 이용자 경험을 개선해 충성도를 높일 수 있다고 평가했다. 실제 조사에 따르면 구글 검색의 AI 오버뷰나 제미나이를 활용한 사용자 중 66%가 이전보다 결과가 더 효과적이라고 답했다.

마헤이니 애널리스트는 알파벳의 현재 주가가 12개월 선행 주가수익비율(PER) 22배 수준으로 매우 합리적이라고 평가하며 향후 몇 년간 매출은 두 자릿수 성장을 이어가고 주당순이익(EPS)은 연평균 20% 가까이 증가할 것으로 내다봤다. 그는 “알파벳은 20~25배 밸류에이션을 충분히 정당화할 수 있는 기업”이라며 주가 추가 상승 가능성을 강조했다.

이날 오전 10시 23분 기준 알파벳 주가는 0.53% 상승한 236.20달러에 거래되고 있다.