SK이노베이션이 6천억 규모의 회사채를 밸행했다고 4일 공시했다. 이는 기존 회사채 발행 목표액 3천억 원의 2배 규모다.
이번 회사채 발행을 통해 확보되는 자금은 재무구조 개선을 외한 차입금 상환에 사용될 예정이다.
회사채는 2년물 2.836%, 3년물 2.962%, 5년물 3.161% 금리로 발행된다. 이는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 대비 +8bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트), +8bp, +8bp 수준이다.
SK이노베이션은 2.973%(가중평균 기준)대로 조달한 자금 6천억 원 전액을 3.8~4.08% 금리 수준의 기존 일반차입금과 회사채 상환에 사용할 예정이라고 밝혔다.
SK이노베이션은 지난달 27일에 1조1천억 원 규모로 회사채 수요예측을 성공적으로 완료했다.
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