인텔리안테크
NH투자증권이 최근 발표한 리포트에 따르면 인텔리안테크는 Starlink 의존도 완화 기조와 OneWeb의 위성망 확대에 따른 수혜가 기대된다. 최근 우크라이나 전쟁 및 관세 문제로 주요국이 Starlink 서비스 의존을 경계하면서, OneWeb이 대안으로 부상하고 있으며, 이에 따라 인텔리안테크의 해상용 및 평판형 안테나 공급 확대가 예상된다.
NH투자증권은 OneWeb이 Eutelsat 그룹과의 합병 이후 약 2조 4천억 원 규모의 자금을 유상증자로 확보하며 저궤도 위성(Low Earth Orbit, LEO) 통신 경쟁력을 강화하고 있다고 분석했다. 또한 EU가 일본과 협력해 위성통신망 공동 구축에 나서는 등 미국 서비스 의존도를 낮추려는 움직임도 가속화되고 있어 Eutelsat-인텔리안테크 공급망의 수혜 가능성이 점차 커질 것으로 내다봤다.
2025년 2분기 인텔리안테크의 실적은 매출액 720억 원(YoY +0.4%), 영업이익 10억 원으로 흑자 전환이 예상된다. NH투자증권은 해상용 안테나 성수기 효과, OneWeb향 매출 회복, 북미 주요 고객사(A사)향 매출 증가가 실적 개선을 견인할 것으로 전망했다. 특히 OneWeb 사업의 본격화로 평판형 안테나 수주 확대가 기대되며, A사향 게이트웨이 안테나 내년도 물량 수주도 3분기 중 발표될 가능성이 있는 것으로 평가했다.
NH투자증권은 전방위적인 위성통신망 다변화 수요와 OneWeb의 사업 확장이 인텔리안테크의 중장기 성장 모멘텀을 강화할 요인으로 보고 있으며, 글로벌 LEO 위성통신 시장 확대에 따른 안정적 매출 기반 확보 가능성에 주목했다.
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