서클, 기업공개 조달 목표액 6억 달러 제시

‘유에스달러코인(USDC)’ 스테이블코인 발행사인 서클(Circle)이 미국 주식시장 기업공개(IPO)를 통해 6억 달러(한화 약 8,252억 원) 조달을 목표로 하고 있다는 소식이다. 서클 주식 공모 희망가는 24달러(한화 약 3만 3,009원)에서 26달러(한화 약 3만 5,760원)로 알려졌다. 
 

서클

서클은 미국 증권거래위원회에 제출한 증권신고서(S-1) 서류를 통해 주당 24달러(한화 약 3만 3,009원)에서 26달러(한화 약 3만 5,760원)의 공모 희망가로 2,400만 주의 보통주를 매각해 6억 2,400만 달러(한화 약 8,582억 원)를 조달할 계획이라고 밝혔다. 기업공개 과정에서 매각되는 2,400만 주는 신규 발행분 960만 주와 기존 주주 보유분 1,440만 주가 합쳐진 숫자로 파악됐다. 
가상화폐 업계에서 추산한 서클 기업 가치는 56억 5천만 달러(한화 약 7조 7,710억 원)며, 스톡옵션 등의 미상환 주식을 합칠 경우 67억 달러(한화 약 9조 2,151억 원)에 이를 것이라는 관측도 나오고 있다. 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 내 서클 주식기호(티커)는 ‘씨알씨엘(CRCL)’로 확인됐다. 
최근 업계에서는 서클이 미국 가상화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)와 프로젝트사인 리플랩스(Ripple Labs)로부터 최소 50억 달러(한화 약 6조 8,770억 원)의 인수 제안을 받았다는 보도가 나온 바 있다. 
 

서클은 주당 24달러(한화 약 3만 3,009원)에서 26달러(한화 약 3만 5,760원)의 공모 희망가로 2,400만 주의 보통주를 매각해 6억 2,400만 달러(한화 약 8,582억 원)를 조달할 계획이라고 밝혔다(사진=미국 증권거래위원회)

미국 일간지인 포춘(Fortune)은 현지시간으로 지난 5월 19일 현지 증권시장에 기업공개(IPO)를 추진 중인 서클이 비공개로 코인베이스 및 리플랩스와 최소 기업 매각 협상을 진행 중이라고 소개했다. 
당시 포춘은 코인베이스가 서클을 인수할 경우 코인베이스 주식과 현금으로, 리플랩스가 사들일 경우 ‘엑스알피’ 가상화폐와 현금으로 대금이 지급될 것으로 내다봤다. 그러나 서클은 코인베이스 및 리플랩스 대상 매각설과 관련해 ‘자사는 매각 대상이 아니다’라는 입장을 표명한 것으로 드러났다.
한편 서클은 지난 4월 초 기업공개를 위해 미국 증권거래위원회에 최초로 유가증권신고서를 제출했다. 유가증권신고서는 기업공개 신청사가 의무에 따라 사업적, 재무적, 법적 정보 등을 미국 증권거래위원회에 공개 및 제출하는 서류다. 
서클은 지난 2021년 7월 기업인수목적회사(SPAC, 스팩) 방식으로 나스닥 증권시장 입성을 준비했으나, 2022년 12월 계획을 중단한 바 있다. 미국 증권거래위원회가 서클이 제출한 신주 발행 허가 관련 문서의 유효성을 문제 삼음에 따른 결과였다. 
 

유에스달러코인

5월 29일 오전 현재 미국 달러화 가치를 일대일로 추종하는 서클의 ‘유에스달러코인’ 시가총액은 약 61억 3,559만 달러(한화 약 8조 4,389억 원)다. ‘유에스달러코인’은 5월 29일 오전 현재 코빗 가상화폐 거래소에서 전일대비 0.21% 하락한 1,395원에 거래되고 있다.