금융권 해외 부동산 대체투자 55.8조원…3분기 연속 감소

[이데일리 최정훈 기자] 국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 잔액 55조8000억원으로 3분기 연속으로 감소세를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

자료=금융감독원 제공

4일 금융감독원에 따르면 지난해 9월 말 기준 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조8000억원으로, 전분기 대비 5000억원 줄었다. 이는 금융권 총자산(7182조7000억원)의 0.8% 수준이다.

업권별로 보면 보험사가 30조4000억원원(54.3%)으로 가장 높은 비중을 차지했고, 은행(12조 원, 21.5%), 증권(7조7000억원, 13.8%), 상호금융(3조6000억원, 6.5%) 순으로 집계됐다. 투자 지역별로는 북미가 34조1000억원(61.1%)으로 가장 많았고, 유럽(10조8000억원, 19.4%), 아시아(3조8000억원, 6.8%) 등이 뒤를 이었다. 만기 도래 일정에 따르면 올해까지 12조원(21.5%), 2030년까지 42조5000억원(76.2%)의 대출이 상환되어야 한다.

한편, 국내 금융회사가 투자한 단일 사업장 부동산(34조3000억원) 중 2조6400억원(7.71%)에서 기한이익상실(EOD, Event of Default) 사유가 발생했다. 이는 지난해 3월 말 2조5000억원에서 6월 말 2조6100억원으로 늘어난 데 이어, 9월 말에도 400억원 증가하며 지속적인 확대 추세를 보였다.

이는 미국 대선을 앞두고 글로벌 경제 불확실성이 커지는 가운데 해외 부동산 시장의 회복이 지연되고 있는 것이 원인으로 꼽힌다. 특히, 오피스 시장은 유연근무 확산 등의 영향으로 공실률이 높은 수준을 유지하고 있다. 지난해 9월 말 기준 오피스 공실률은 20.1%에 달했고, 산업시설(6.7%), 아파트(5.8%), 소매(10.3%) 등 다른 부문과 비교해도 가장 높은 수준이었다.

금감원은 국내 금융권의 해외 부동산 투자 규모가 크지 않아 시스템 리스크로 이어질 가능성은 낮다고 평가했다. 금융권의 주요 건전성 지표를 보면 은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.85%, 보험사의 지급여력(RBC) 비율은 218.3%, 증권사의 순자본비율(NCR)은 773.6%로 집계됐다. 이는 금융회사가 손실을 감당할 수 있는 충분한 완충 능력을 갖추고 있다는 뜻이다.

한편 금융당국은 해외 대체투자와 관련한 감독을 강화할 방침이다. 대체투자펀드 자산의 주기적 평가 및 외부 전문기관 평가를 의무화하는 금융 관련 시행령 개정과 증권사와 자산운용사의 대체투자 리스크 관리 모범규준 개정도 마무리했다.

아울러 금감원은 손실률이 높은 사업장과 대규모 익스포저를 보유한 금융회사에 대한 리스크 관리를 철저히 지도하고, 적정 손실 인식을 유도해 시장 안정성을 높일 방침이다. 금융권의 해외 부동산 투자 위축이 장기화될 가능성이 있는 만큼, 금융사들은 투자 전략을 재정비하고 손실 최소화를 위한 리스크 관리에 집중해야 할 것으로 보인다.